건설·인테리어 자재 전문기업 S사 기업가치평가

S사는 건설 및 인테리어 현장에서 사용되는 보양재를 중심으로 자재의 소싱·공급 및 현장 맞춤형 솔루션을 제공하는 기업으로, 회사의 매각을 위하여 기업가치 평가가 필요한 상황이었습니다.

이에, 본 업무에서는 S사의 사업 및 제품에 대한 이해를 바탕으로 건설·인테리어 자재 및 보양재 시장의 산업구조와 수요 특성을 분석하고, 회사의 사업계획을 토대로 기업가치평가를 평가하였습니다.

이를 위하여 건설 경기, 신규 착공 및 리모델링 시장의 변화가 회사의 매출에 미치는 영향을 검토하고, 건설 현장에서의 보양재 수요 구조와 주요 경쟁환경을 함께 분석하였습니다.

또한 S사의 주요 제품 및 영업구조를 검토하여 단순한 자재 제조·판매뿐만 아니라 자재 소싱 및 큐레이션, 현장 맞춤형 공급 등 회사가 보유한 사업 특성을 기업가치평가에 반영하였습니다. 향후 매출 추정 과정에서는 건설시장 및 보양재 수요의 변화를 고려하는 한편, 제품 단가 상승과 사업 확대 가능성 등을 종합적으로 검토하여 미래 재무성과를 추정하였습니다.

이를 바탕으로 회사의 사업 경쟁력과 산업 전망, 향후 예상되는 현금흐름 등을 종합적으로 검토하여 기업가치를 산정하고 주요 평가 가정 및 결과를 제시하으며, 그 결과 평가된 기업가치 금액으로 회사의 매각을 성공적으로 수행할 수 있었습니다.